2018年9月26日，银吉公司副总经理、北京办事处主任王春辉在京对北京保颐科技有限公司（“保颐科技”）进行项目考察，为公司银吉基金等储备优质项目，保证银吉基金的项目储备和投资工作。

保颐科技是聚焦客户经营环节、赋能代理人的一站式客户经营智能加速工具，对标美国新兴营销自动化平台HubSpot。保颐科技基于"寿险客户经营加速"方法论，融合微信营销、创意营销内容服务、AI等技术应用，帮助代理人通过微信展业，每天节约85分钟，提高签单成功率30%。

保颐科技CEO&创始人江良洲，南洋理工大学硕士，拥有10年以上著名品牌(佳洁士、动感地带等)营销策划、渠道管理、销售管理工作经验，6年移动企业信息化推广工作经验。中国第一款个人CRM软件百销帮创始人，总结提炼"寿险客户经营加速"方法论及课程、编著《如何成为优秀的客户经理》一书。

项目考察过程中，保颐科技向王总详细介绍了团队情况、商业模式与运营数据，同王总共同探讨行业市场与竞争状况，并就未来公司计划、项目规划、融资需求等方面同王总进行深入沟通，共同探寻合作之道。